说白了就是产能的问题，而不是芯片“设计”，现在我让你设计一个DDR你也能设计出来NVDA产能卡在台积电，HBM产能卡在自己手上这就是唯一的区别。产能 = 利润，这就是华尔街未来不得不承认的事实这也是为什么Capex 未来或许会从负债转为现金流的理由之一所以看好ORCL

发布时间: 2026-05-17 13:20:16

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说白了就是产能的问题，而不是芯片“设计”，现在我让你设计一个DDR你也能设计出来
NVDA产能卡在台积电，HBM产能卡在自己手上
这就是唯一的区别。
产能 = 利润，这就是华尔街未来不得不承认的事实
这也是为什么Capex 未来或许会从负债转为现金流的理由之一
所以看好ORCL
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10小时前由勃勃OC 提交

说白了就是产能的问题，而不是芯片“设计”，现在我让你设计一个DDR你也能设计出来

NVDA产能卡在台积电，HBM产能卡在自己手上

这就是唯一的区别。

产能 = 利润，这就是华尔街未来不得不承认的事实

这也是为什么Capex 未来或许会从负债转为现金流的理由之一

所以看好ORCL

这个逻辑比较绕，本周末日报分析，也会在群内和大家一起讨论

谢谢大家

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