本周，NVDA从财报后最高点下跌超10%，构成了一次AI和半导体空头们的狂欢
这里首先恭喜他们
理由？可能是英伟达的循环投资，Michael Burry掀起的质疑情绪，更可能是在逐渐恶化的宏观环境下，机构真的已经买不动了，先选择落袋为安
时政
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本周，NVDA从财报后最高点下跌超10%，构成了一次AI和半导体空头们的狂欢
这里首先恭喜他们
理由？可能是英伟达的循环投资，Michael Burry掀起的质疑情绪，更可能是在逐渐恶化的宏观环境下，机构真的已经买不动了，先选择落袋为安
不过，这能改变AI发展的大趋势，能改变未来comoute需求会增长100倍，能推迟能改变硅基智能的必然诞生吗？
答案是否定的
去年12月之前，AI写个代码还需要人随时盯着，经常出错；谁能想到短短三个月后，Agent已经可以互相合作，自动帮你跑通测试用例、自动寻找答案，自动debug了？
面向prompt的编程，正式变成了面向spec的编程，这是一次质的飞跃。
Jack Dorsey高调裁员40%，虽然有蹭热点、转移公司矛盾的成分，但也说明有些东西，可能真的已经变了。
AI的发展是非线性的，但人类对世界理解是线性的
Compute的投资不是太多了，而是太少了。几乎每一笔投资都带来不成比例的回报，所以大家才在疯狂的抢
现在，只有不到1%的人真正使用了付费AI，AI也仅仅是刚开始能写代码而已，在它能正式替代白领岗位之前，还有100倍的需求，100倍的进步空间
因此，每一次这样机构避险、止盈、落袋为安产生的回调
我们的选择当然也只有一个：那就是，抄底，all in。
半导体，硅基生命，2030年之前，唯一投资方向
谢谢大家！
注意：本文观点仅供参考，请勿跟单，投资之前做好自己的调研，兼听则明，控制仓位
NFA
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