研究了一下阿斯麦尔的数据，还挺有意思的，得出了一些和舆论不一样的结论1、一半的产能还是被中国买去了，既有晶圆厂在用，也有大量的封测厂在买，这是中国半导体这么迅猛增长的原始核动力，美国其实也限制不了，如果DUV也制裁了，欧美吃不下那么大的增产

发布时间: 2026-01-16 13:01:52

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研究了一下阿斯麦尔的数据，还挺有意思的，得出了一些和舆论不一样的结论
1、一半的产能还是被中国买去了，既有晶圆厂在用，也有大量的封测厂在买，这是中国半导体这么迅猛增长的原始核动力，美国其实也限制不了，如果DUV也制裁了，欧美吃不下那么大的增产
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研究了一下阿斯麦尔的数据，还挺有意思的，得出了一些和舆论不一样的结论
1、一半的产能还是被中国买去了，既有晶圆厂在用，也有大量的封测厂在买，这是中国半导体这么迅猛增长的原始核动力，美国其实也限制不了，如果DUV也制裁了，欧美吃不下那么大的增产
2、去年卖了快100台EUV，按照1台1年5万片晶圆，1个晶圆好die50颗，ASML在1年内给全世界提供了2.5亿颗高级GPU/CPU（类似NVIDIA B300系列，Intel 6900系列，AMD 9005系列）的新增产能

所以：
1）卷王中国在2026年内会持续疯狂扩产，并附带压制供应链价格
2）在台积电对马甲严打的情况下，中韩关系最近挺好，预感国内会新增大量去三星流片的马甲
3）内存、存储乃至英伟达GPU的涨价潮不持久，最多2-3个季度就会崩盘

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