AI泡沫之所以能再次爆炸，根本原因是大家之前都太在乎“NVDA是不是泡沫”，太在乎“NVDA是不是思科2.0”了坐拥实打实的EPS增长，NVDA当然不是泡沫。可他的营收全都来自于其他公司的CapEx，也就是资本性支出现在大家回过神来了，NVDA虽然不是泡沫但CapEx可能是泡沫啊！

发布时间: 2025-11-16 19:40:16

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AI泡沫之所以能再次爆炸，根本原因是大家之前都太在乎“NVDA是不是泡沫”，太在乎“NVDA是不是思科2.0”了
坐拥实打实的EPS增长，NVDA当然不是泡沫。可他的营收全都来自于其他公司的CapEx，也就是资本性支出
现在大家回过神来了，NVDA虽然不是泡沫
但CapEx可能是泡沫啊！
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11小时前由勃勃OC 提交

AI泡沫之所以能再次爆炸，根本原因是大家之前都太在乎“NVDA是不是泡沫”，太在乎“NVDA是不是思科2.0”了

坐拥实打实的EPS增长，NVDA当然不是泡沫。可他的营收全都来自于其他公司的CapEx，也就是资本性支出

现在大家回过神来了，NVDA虽然不是泡沫

但CapEx可能是泡沫啊！

靠举债投资，再加上电力紧缺和可能的硬件问题，基建的交付使用可能出现延期，债务的可偿还性出现大问题（首先从ORCL开始；然后是NeoCloud）

加上股价短期内上涨本来就是散户赌狗和小机构短线资金炒作

泡沫就爆了

指望泡沫热度很快恢复，或者NeoCloud股价再创新高

可能要学一学泡沫爆破后的几个阶段，

绝非某些人一厢情愿的那样，大喊一声“不是泡沫”就涨起来了

如果真的反弹，也会遭遇很强的多杀多止盈跑路

这也是我下周（如果有反弹的话）继续卖Call的根本原因

所以我周五按兵不动，没开新仓。就是想看看周一的表现

反弹，能否继续

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AGI估计在短期内依然无法实现
但AI已经证实Materialize到第二阶段：
大国竞争阶段
实际上，这会让本次AI原本要破掉的泡沫，再次续命半年以上
道理很简单：
竞争，是烧钱最好的借口
等于是就算做不出东西，就算AI一点用都没有，我也要给你烧
和民族主义一样的
md
avgo/nvda/tsla/meta
时政
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9个月前 • 勃勃OC • -- 点击 0 评论

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谁能想到
第一个真正崩掉的泡沫
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11个月前 • Gancheng Wang • -- 点击 0 评论

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从Sam的精明程度来说，能不上市就不上市，上市肯定是想IPO在阶段高点，而不是阶段泡沫破裂的时候，2026年H2可能是AI高潮
从Hyperscaler角度来说，26~27年如果要再加大capex投资，可能就需要举债了，这可能是增速拐点
从AI应用的增速来说，25年之前一年3~10倍的增速在26年可能也因为体量加大无法维持
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17天前 • fin • -- 点击 0 评论

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网友投稿：沈阳大东副食爆炸案相关情况
爆炸的地点在闹市区，距离市内最大的商业区非常近，每次进去门口都有3-4辆左右警车一直在把守。爆炸当天有人本想去大东副食买东西，但因为听到爆炸的消息走一半就折回家了。当晚回家就收到了警察的电话询问他是不是去过，要把所有的照片都删掉。
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9个月前 • 李老师不是你老师 • -- 点击 0 评论

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曾经被炒作的互联网技术，最终真的改变了世界——从互联网泡沫破裂，看今天 AI 热潮的未来
作者：Rolfe Winkler
本周是纳斯达克指数达到顶峰 25 周年，历史教训或能照亮 AI 投资之路
25年前的这周，纳斯达克综合指数达到互联网时代的历史巅峰，五年内飙升超过500%。随后，这场泡沫的破裂迅速而残酷。
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8个月前 • 宝玉 • -- 点击 0 评论

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各位读者好!今天给大家分享一个既有趣又发人深省的真实故事,这是发生在加密货币世界中的一次惊心动魄的教训。
事情的起因 🎯
IT技术
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11个月前 • 宝玉 • -- 点击 0 评论

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一年之间 AI 做高考数学从 47 分到 145 分！AI 数学能力发生了什么？自从去年极客公园搞了次 AI 做数学题，今年各大媒体又开始让 AI 写作文做数学题了，但是估计明年再搞一年 AI 数学题以后就搞不下去了，因为明年的结果只会是各大模型高考数学都是满分的成绩，再也拉不开区分度了！
IT技术
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5个月前 • 宝玉 • -- 点击 0 评论

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