我看到这个消息的第一感觉是，Oracle 收购SambaNova可能不太靠谱，看不出动机也没有业务上的synergy
更可能是SambaNova近况不太好，融资不顺利，估值缩水，接触Oracle算是找出路，也可以generate some buzz给自己增加一点曝光度，毕竟上一轮融资都在久远的2021年了
对比起来，Cerebras上个月刚刚融资11亿，估值8B，Tenstorrent去年年底融资7亿，估值2.6B，这两家都很滋润，手里有余粮心中不慌，不用急着卖身
为什么Oracle收购SN不靠谱
- 不像Meta最近2B收购Rivos很明显是纯粹的为了招人，给自己的MTIA团队做扩充之用。因为内部芯片开发进度引发了zuck不满，Rivos的产品对于MTIA并没有很大作用，不出意外，基本上Rivos的人招进来就会被打散到各个组做苦力去了
而Oracle没有Meta这样的招人动机，Oracle2017年就开始退出ASIC业务，没有ASIC业务需要扩张，自然也不存在Meta那样的进度焦虑需要招人，Sambanova的产品溢价也比Rivos高太多，用Rivos几倍的价格去招SN的人不划算
- 战略上业务上没有synergy协同，Oracle自己没有大规模AI训练或者推理的的需求，等tiktok收购之后，确实是可能从自己建立ASIC上获益的，毕竟TT有很多广告和推荐的AI workload需要跑，但是这个场景太远了，TT收购都还没落地呢
- ASIC业务没有全栈能力的支持，就是废品。ASIC之所以在经济上成立，主要是因为compiler层能根据上层需求垂直优化，从而达到更好的能耗比。所有的hyperscaler做in-house ASIC都是有一整套配套全栈的，不会是单做ASIC，那不合理。而Oracle目前没有意愿没有动机也没有能力去花成本做这一整套，Oracle自己的负债已经够头大的了，花在确定性更高的AI云扩张上总比花在高风险的ASIC上要好
- 就算是云业务需要打破NV垄断，大客户们去选择ASIC，首选也会是TPU，而不会是SN，TPU无论是性能还是toolchain全栈工具链方案都做的好太多了，也有成功的案例(Gemini/Claude)
所以说，虽然Oracle去SambaNova的人很多，收购SN甚至可以算是回家，也算是一段佳话了，但这笔收购传言只能说更像是SN的一厢情愿，给下一轮融资制造声势
